Roy Dillon, hijo bastardo de una prostituta y timador de poca monta, se encuentra dividido entre el amor que siente por su madre, que reaparece tratando de evadir a la justicia tras una prolongada ausencia, y su amante Lilly, dispuesta a todo con tal de alejar al joven de la influencia de su autoritaria madre, con quien entabla una encarnizada competencia por ganarse la atención de Roy.